در ژاپن فئودالی، نینجاهای مرموز قبیله فوما با سامورایی‌های قدرتمند یاگیو وارد نبردی خونین می‌شوند. وقتی زنان برای حرم شوگون ربوده می‌شوند، دشمنی قدیمی میان این دو گروه دوباره شعله‌ور شده و جنگی پر از خیانت، قدرت و انتقام آغاز می‌شود و ...

دو خواهر به نام‌های آمی و یوشی که در منطقه بی‌قانون ایشیناری در ژاپنِ آینده زندگی می‌کنند و برای کمک به والدین خود تن‌فروشی کرده‌اند، تلاش می‌کنند با اجرای برنامه در یک گروه موسیقی محلی امرار معاش کنند. وقتی اجرای آن‌ها توجه ماتسوکاتا، یک آدم‌کش بدنام را به وضعیتشان جلب می‌کند، این سه نفر به ارزش یکدیگر در مبارزه با آئویاما دارما، رئیس زن یک باند مخوف قاچاق اعضای بدن پی می‌برند. آن‌ها با درک این موضوع که حتی مهارت‌هایشان هم حریف ارتش اراذل و اوباش او نمی‌شود، بدن خود را به سلاح‌های دست‌ساز ویژه‌ای مجهز می‌کنند تا به قاتلانی تمام‌عیار تبدیل شوند.